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蓋世汽車研究院：北美電動化提速，中國零部件發起新一輪出海
2023-12-12
隨著美國《通脹削減法案》延長新能源車稅收抵扣并擴大補貼范圍，北美新能源市場增長將全面提速，而從《美墨加協定》到《通脹削減法案》，嚴格的本土化要求將深刻重構北美汽車供應鏈格局。
鑒于這一背景，蓋世汽車重點從產業現狀和出海進展兩個方面來探討中國企業對北美新能源市場的開發策略建議，報告總結如下：
產業現狀
美國近年力促汽車產業回流，IRA法案加速北美電動化進程，2030年北美新能源滲透率預計突破50%。
? 地緣層面：北美三國優勢互補，基于《北美自貿協定》、《美墨加協定》、《通脹削減法案》等形成了貿易、經濟、政治的戰略組合體； ? 供應鏈趨勢：美國主導首次將勞工標準與原產地規則建立起聯系，以期汽車產業鏈回流。IRA法案延長新能源車稅收抵免并擴大補貼范圍，全面提升供應鏈本土化要求； ? 新能源市場：北美新能源滲透尚未到達10%拐點，當前純電為主，特斯拉銷量遙遙領先。北美傳統車企純電平臺開發進度落后，補能體系將接入特斯拉網絡，加速北美電動化進程； ? 零部件領域：美國車企主導本土動力電池產能規劃，中國電池企業探索多種方式入局。北美傳統零部件企業生存空間不斷壓縮，巨頭以投資并購為主要手段推進轉型； ? 充電基礎設施：當前美國充電基建短板在于私人樁與直流快充樁，未來家充將成為絕對主流； ? 市場展望：2030年北美新能源滲透率預計突破50%，充電樁有望超3000萬根。
出海進展 車企進入北美發達市場難度較高，零部件出海投資掀起新浪潮。 ? 整車企業：中國乘用車出口連續三年高速增長，但北美發達市場較難進入。受制于法規門檻與政治風險，自主品牌對美國、加拿大出口較少，暫無北美建廠規劃； ? 零部件：傳統零部件企業布局較早并配套北美車企巨頭，近年赴美建廠動作以電池企業為主。受特斯拉墨西哥建廠計劃帶動，相關國產配套供應商掀起前往墨西哥投資的新浪潮。 策略建議
整車企業重點拓展智能電動汽車出口，零部件企業考慮依托特斯拉布局墨西哥。 ? 整車企業： ①針對美國市場重點拓展智能電動汽車出口貿易，美系背景合資企業可考慮借助美方經銷渠道，將自主品牌新能源車型換標出口； ②針對墨西哥市場重點推動小型BEV和燃油車整車出口以及本地化項目建設同步發展，并利用墨西哥產能輻射拉美市場； ③針對加拿大市場重點拓展新能源車出口貿易模式。 ? 零部件企業： ①跟隨特斯拉墨西哥新工廠進行本地化配套布局，并拓展至其它整車廠，滿足北美和南美市場需求； ②電池企業考慮以技術授權等新型合作模式進入美國，以規避IRA法案限制獲得補貼； ③電池及上下游產業鏈可發揮墨西哥鋰礦資源優勢，打造動力電池產業鏈，并為國內車企電動汽車進軍北美和南美市場提供更強支撐。
北美區域經濟以美國為核心，聯合加拿大、墨西哥形成貿易、經濟、政治的戰略組合體，三國優勢互補，深化合作意愿強烈。從《北美自由貿易協定》到《美墨加協定》，美國主導首次將勞工標準與原產地規則建立聯系，新增勞動價值含量要求，意圖重構產業鏈，推動汽車產業的本地生產。
美國通脹削減法案延長新能源車稅收抵免有效期并擴大補貼數量，同時將補貼金額與電池關鍵原料和電池部件的來源地掛鉤，旨在助力“美國制造”，增強美國在電動車和清潔能源領域的競爭力。
包含SUV與皮卡在內的北美乘用車市場規模正常約為2000萬輛，隨著半導體等零部件供應持續恢復，今年上半年北美車市銷量回暖，同比大漲28.1%。北美市場以美國為核心，2023年電動化率8.3%，處在拐點前夜。 相較于特斯拉，底特律三巨頭對純電平臺的投入均較晚，當前主銷BEV車型仍基于原有油車平臺設計。通用純電平臺車型于2022年量產，已推出車型定位高端；Stellantis 2024年推出BEV，福特2025年基于純電平臺推出下一代野馬Mach-E。 在美國充電樁補貼政策吸引下，特斯拉宣布開放充電網絡并迅速吸引多家車企加入，美國充電標準不統一的障礙有望掃清，加速電動化進程。
